Объем российского рынка ЦОД в 2022 году составил 89,1 млрд руб., что на 28,1 % больше в сравнении с 2021 годом. Об этом рассказал ведущий консультант iKS-Consulting Станислав Мирин.

Количество стойко-мест в коммерческих дата-центрах России по итогам 2022 года составило 58,3 тыс. (прирост год к году 10,8 %), а по итогам 2023 года, согласно прогнозам, достигнет 70,3 тыс. (прирост 20,7 %). Ожидается, что в Москве к концу полугодия будет уже 53,3 тыс. стойко-мест (42,3 тыс. годом ранее), в Петербурге — 7,78 тыс. (7,24 тыс. годом ранее), а в регионах — 9,2 тыс. (8,71 тыс. годом ранее).

На первое место среди сервисов, предоставляемых дата-центрами, вышли облака (55 %, рост на 4 % в сравнении с годом ранее), а традиционная услуга колокации, наоборот, показала падение с 44 % по итогам 2021 года до 40 %. Об этом говорят и участники рынка. Так, в Selectel в 2022 году спрос на облачные услуги в Новосибирске вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Вместе с тем отмечается, что рынок всё больше концентрируется в руках наиболее крупных игроков. Абсолютным лидером по количеству стойко-мест является РТК-ЦОД/Ростелеком, который крупнее двух своих последователей в лице IXcellerate и DataPro вместе взятых.

Источник: iKS-Consulting

Драйверами российского рынка ЦОД iKS-Consulting называет переход на цифровые сервисы, рост объема хранимых и обрабатываемых данных. Также на развитие рынка влияют рост импортозамещения цифровых услуг и количества интернет-пользователей. Среди факторов, сдерживающих развитие, iKS-Consulting называет необходимость поддержки муниципальных властей. Участники рынка отмечают, что частично такая поддержка уже предоставляется. Так, в апреле 2023 года Совет по инвестициям Новосибирской области включил проект Alias Group (развивает инфраструктуру ЦОД в регионах в партнерстве с 3Data) по строительству дата-центра в число перспективных для региона и выделил под него земельный участок.

Затраты в сфере IT в России к концу десятилетия увеличатся более чем в два раза — с 3 трлн руб. в 2023 году до 7 трлн руб. к 2030-му. Такие данные, как сообщает газета «Ведомости», приводятся в исследовании Strategy Partners.

Речь идёт о поставках оборудования и ПО, а также о предоставлении услуг по разработке и технической поддержке. Отмечается, что последние четыре года российский IT-рынок в среднем рос более чем в два раза быстрее мирового — на 12 % в год против 5 % в долларовом выражении. При этом в сегментах ПО и услуг зафиксированы наиболее высокие темпы роста — в среднем плюс 19,4 % в период с 2019-го по 2022 год.

Согласно прогнозам Strategy Partners, продажи оборудования к 2030 году достигнут 4,2 трлн руб. Ещё приблизительно 2,8 трлн руб. обеспечат софт и IT-услуги. Причём на фоне активного импортозамещения доля отечественных разработчиков в различных сегментах рынка увеличится с 50 % в 2023 году до 90% к концу текущего десятилетия.

Источник изображения: pixabay.com

В 2022 году в связи со сложившейся геополитической обстановкой резко возрос спрос на российскую продукцию. В частности, суммарная выручка крупнейших отечественных разработчиков ПО и интеграторов поднялась более чем на 28 %, тогда как у иностранных компаний она сократилась в среднем на 62 %.

В прошлом году объём российского рынка ОС составлял 18,9 млрд руб., из которых на отечественных разработчиков приходилось 7,2 млрд руб. Около 75 % продаж пришлось на долю группы «Астра», 12 % — «Базальт СПО» и 9 % — «Ред cофт». К 2030 году, согласно прогнозам Strategy Partners, соответствующий сегмент вырастет в четыре раза — до 72 млрд рублей, из которых на продукты российских компаний придётся 63,8 млрд руб. Быстрее всего будут расти те сегменты отечественного ПО, импортные аналоги которых запрещены.

Отмечается, что в 2022-м в России сформировалась «серая зона», состоящая из лицензий Windows, приобретаемых в рамках параллельного импорта, нелицензионного софта и программ неизвестного происхождения. В ближайшие семь лет этот сектор будет расти почти на 18 % в год.

Компания International Data Corporation (IDC) сообщает о том, что объём мирового рынка устройств обеспечения безопасности (Security Appliance) во II квартале 2023 года достиг $4,2 млрд. Это на 7,6 % больше результата годичной давности, когда продажи оценивались в $3,9 млрд.

В штучном выражении отгрузки подскочили год к году на 22,0 % — до 1,1 млн единиц. Это отчасти объясняется улучшением работы цепочек поставок, а также желанием корпоративных пользователей укрепить защиту своих IT-инфраструктур. Системы защиты от сетевых угроз UTM (Unified Threat Management) и брандмауэры сообща показали рост продаж на уровне 9,7 %. Средства обнаружения и предотвращения вторжений (IPS) продемонстрировали прибавку около 2,3 %.

Источник изображения: IDC

С географической точки зрения регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) показал увеличение выручки по итогам II квартала 2023-го на 11,8 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. В США зафиксирован рост затрат на 8,6 %, в Канаде и Латинской Америке — более чем на 20,0 %.

Лидером мирового рынка ИБ-устройств является Fortinet с выручкой в размере $897,6 млн и долей 21,3 % во II четверти 2023 года. Далее идёт Palo Alto Networks — $883,6 млн и 21,0 %. Замыкает тройку Cisco, которая показала выручку около $535,9 млн и заняла 12,7 % отрасли. В первую пятёрку также вошли Check Point и Huawei, которые получили за три месяца соответственно $315,8 млн и $145,0 млн, заняв 7,5 % и 3,4 % глобального рынка.

Компания International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN). Во II квартале 2023 года объём соответствующего сегмента достиг $3,0 млрд, что на 43,3 % больше по сравнению с результатом годичной давности.

Аналитики говорят о продолжающемся внедрении технологий Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Согласно подсчётам, во II четверти текущего года на точки доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6 пришлось 79,7 % в общем объёме выручки в соответствующем сегменте. Решения Wi-Fi 6E заняли 14,3 % рынка в денежном выражении и 7,7 % в штучном.

Источник изображения: IDC

На потребительском рынке WLAN квартальная выручка год к году сократилась на 14,0 %. При этом на решения стандарта Wi-Fi 6 пришлось приблизительно 51,6 % всех затрат.

В географическом плане корпоративный сектор WLAN показал хорошие результаты по всему миру. В США затраты по итогам II квартала 2023-го поднялись в годовом исчислении  на 79,5 %, в Канаде — на 79,1 %, в Латинской Америке — на 49,6 %. Рынок Западной Европы вырос на 29,7 %, Центральной и Восточной Европы — на 42,0%. На Ближнем Востоке и в Африке выручка увеличилась на 51,0%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) расходы поднялись на 36,8 %, в Японии — на 14,6 %. И только отрасль КНР показала спад — минус 12,5 %.

В рейтинг ведущих поставщиков WLAN-оборудования на корпоративном рынке входят Cisco (43,5 % в денежном выражении), HPE Aruba Networking (16,2 %), Huawei (7,5 %), Ubiquiti (5,8 %), CommScope (4,8 %) и Juniper Networks (3,7 %).

Компания TrendForce обнародовала результаты исследования мирового рынка SSD корпоративного класса во II квартале 2023 года. Говорится, что продажи таких накопителей резко сократились, что объясняется снижением темпов роста облачного сектора и уменьшением инвестиций в развитие IT-инфраструктур.

По оценкам, в период с апреля по июнь включительно затраты на SSD в корпоративном сегменте по сравнению с предыдущим кварталом рухнули практически на четверть — на 24,9 %. Итоговый результат составил приблизительно $1,5 млрд.

Источник изображения: Samsung

Крупнейшим поставщиком остаётся Samsung с долей в 35,2 % и выручкой около $528 млн. Однако продажи южнокорейского гиганта в квартальном исчислении сократились на 34,1 %. Компания Samsung серьёзно пострадала от спада спроса на серверы общего назначения на фоне растущего интереса заказчиков к ИИ-системам.

Источник: TrendForce

На втором месте в рейтинге крупнейших SSD-поставщиков находится SK Group. Во II квартале выручка компании составила примерно $374 млн, что на 18,3 % меньше по сравнению с I четвертью 2023 года. Доля SK Group зафиксирована на уровне 24,9 %. Компания выигрывает от стабильных заказов со стороны клиентов из Северной Америки.

Замыкает тройку Micron, у которой выручка в квартальном исчислении уменьшилась только на 1,8 % — до $214 млн. Эта компания контролирует 14,3 % мирового рынка SSD корпоративного класса. Micron отмечает хороший спрос на SATA-накопители для серверов общего назначения.

Замыкают рейтинг Kioxia и Western Digital, у которых продажи SSD упали соответственно на 31,1 % и 20,0 % — до $204 млн и $180 млн. Доли этих компаний по итогам II квартала 2023 года составили 13,6 % и 12,0 %.

Аналитики компании Omdia отмечают, что рынок ЦОД получит важные преимущества от роста интереса корпоративных клиентов к ИИ-технологиям. По данным компании, главными выгодоприобретателями станут операторы дата-центров, поддержавших внедрение систем жидкостного охлаждения и серверных стоек высокой плотности.

Как сообщает Omdia в своём пресс-релизе, на рынке ЦОД всерьёз осознали востребованность ИИ-систем, которые корпоративные клиенты массово внедряют для повышения продуктивности и снижения издержек. При этом выиграют колокейшн-провайдеры, работающие как с одним, так и с несколькими клиентами одновременно.

В Omdia отмечают, что некоторые колокейшн-компании уже адаптировали структуру своих ЦОД под стойки высокой плотности — этот фактор имеет значение, поскольку энергопотребление серверов для обучения ИИ приблизительно соответствует показателям высокоёмких HPC-систем для научных вычислений. Лидерами колокейшн-рынка названы Equinix, Digital Realty и NTT Global Data Centres. Они же считаются компаниями, вовремя отреагировавшими на тренд развития ИИ-систем.

Изображение: Choong Deng Xiang / Unsplash

Три компании выступают операторами более 700 ЦОД и строят ещё более 100, на них приходится треть выручки всего колокейшн-рынка, составившей $41,6 млрд в прошлом году. В Omdia подчеркнули, что колокейшн-провайдеры, способные обеспечить стойки с наивысшей плотностью и доступ к СЖО, станут лидерами на рынке предложения мощностей ЦОД.

По данным CBRE и JLL, благодаря спросу на ИИ во II полугодии 2023 года в Европе ожидаются рекордные показатели ввода в эксплуатацию и освоения мощностей ЦОД, хотя, как отмечают эксперты, строительство объектов с передовыми характеристиками, подходящими для современных вычислительных систем, потребует больших затрат, поэтому с задачей справятся только те, у кого достаточно для этого средств.

Источник изображения: Omdia

Обеспечить необходимый уровень затрат смогут колокейшн-провайдеры Equinix, Digital Realty, NTT GDC, Flexential, DataBank, Compass, Aligned, Iron Mountain и некоторые другие из тех, что готовы взять на себя крупные финансовые риски, которые не пожелают взять на себя сами корпоративные клиенты и облачные провайдеры.

Впрочем, в Omdia уверены, что рынок колокейшн-услуг заметно вырастет в любом случае, хотя спрос корпоративных клиентов на обучение ИИ будет одним из определяющих факторов такого роста. По данным сервиса Colocation Services Tracker самой Omdia, уже к 2027 году соответствующий рынок колокейшн-услуг вырастет до $65,2 млрд, в течение пяти лет совокупный среднегодовой темп прироста рынка будет составлять 9,4 %.

Согласно опубликованному в конце августа докладу Росстата «Социально-экономическое положение России. Январь-июль 2023 года», в июле текущего года на 42,9 % год к году выросло производство компьютеров, электронных и оптических изделий в денежном выражении — до 170,3 млрд руб. Исключительно компьютеры и их компоненты обеспечили поставщикам 6,2 млрд руб. поступлений — это на 8,8 % больше в годовом выражении. Устойчиво растёт и рынок IT-услуг в стране.

В разделе «деятельность в области информации и связи» по итогам июля год к году наиболее впечатляющая динамика отмечена у сегмента «деятельность в области информационных технологий». Выяснилось, что оборот структур, осуществляющих деятельность соответствующего профиля, вырос год к году на 37,1 % до 94,8 млрд руб. В соответствующей сфере в РФ работают приблизительно 20,4 тыс. компаний и различных предприятий.

Источник изображения: GS Group

Второе место по темпам прироста занимает сегмент «издательская деятельность» (36,4 %), третье — «деятельность в сфере телекоммуникаций», где общая выручка по итогам июля 2023-го составила 215,9 млрд руб., что на 11,3 % больше год к году. Деятельность в данной области осуществляют примерно 9,8 тыс. организаций. В общую сумму затрат включена стоимость услуг электросвязи, услуг присоединения и пропуска трафика, услуг по обеспечению регулирования использования радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств.

Источник изображения: Росстат

Наконец, четвёртое место закрепилось за «разработкой компьютерного программного обеспечения, консультационными услугами в данной области и другими сопутствующими услугами». В сегменте зафиксирована выручка в размере 215,4 млрд руб. Это на 8,4 % больше по отношению к июлю 2022-го. Общие показатели для «деятельности в области информации и связи» по статистике Росстата выросли в июле год к году на 14,7 %, составив 597,1 млрд руб. Стоит отметить, что для всех видов экономической деятельности в стране рост оказался не таким значимым.

Источник изображения: Росстат

Так, общий оборот по стране для всех видов экономической деятельности составил 25 856,9 млрд руб. (рост 16,3 %), что значительно больше как для рынка, связанного с производством компьютеров, так и с IT-услугами. В докладе Росстата также представлена информация по промышленному производству, строительству, сельскому хозяйству, транспорту, внутренней и внешней торговле, оптовому и потребительскому рынкам, ценам, финансам, рынку труда, уровню жизни населения и демографической ситуации.

В 2023 году российские интеграторы, по сообщению TAdviser, столкнулись со стремительным ростом количества запросов на строительство дата-центров. Это объясняется несколькими причинами, в том числе отложенным спросом и сформировавшейся геополитической обстановкой.

Говорится, что особенно высок спрос на создание крупных площадок, насчитывающих более 1 тыс. стоек. Мощность таких объектов обычно превышает 5 МВт. Наблюдающаяся ситуация говорит об увеличении потребности в инфраструктурных и облачных сервисах.

Источник изображения: Microsoft

Стремительному развитию ЦОД в России способствуют несколько факторов. В частности, заказчики, относящиеся к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ), не хотят хранить данные в облаках, предпочитая строить собственные дата-центры. Из-за участившихся атак российские компании переносят информацию из дата-центров в Московском регионе за Урал. Кроме того, Минцифры также рекомендует госорганам развернуть дополнительную IT-инфраструктуру по всей России. По этой причине требуется строительство дополнительных площадок.

Кроме того, операторы ЦОД реализуют проекты, которые ранее были заморожены на этапе строительства из-за финансовых сложностей. Вместе с тем многим площадкам, запущенным в конце 2000-х годов, необходима реконструкция или модернизация.

TAdviser также указывает на трансформацию российского рынка ЦОД в целом. Если раньше строительством таких площадок занимались исключительно их операторы, то сейчас появились профессиональные компании, реализующие проекты для последующей продажи или аренды.

Компания International Data Corporation (IDC) опубликовала свежий прогноз по европейскому рынку публичных облаков. Аналитики полагают, что данный сектор продолжит расти, несмотря на кризис, макроэкономические проблемы, высокий уровень инфляции в еврозоне и массовые увольнения в технологической отрасли.

По итогам 2023 года, по мнению IDC, затраты на публичные облака в Европе составят приблизительно $142 млрд. К  2027-му этот показатель достигнет $291 млрд. Если эти ожидания оправдаются, значение CAGR (среднегодовой темп прироста в сложных процентах) в период 2022–2027 гг. окажется на уровне 20 %.

Отмечается, что на сервисы SaaS будет по-прежнему приходиться основная часть расходов, в то время как услуги PaaS останутся самой быстрорастущей сферой. К концу 2023 года около 55 % европейских компаний перейдут в облако, стремясь повысить производительность работы, усилить безопасность и стимулировать автоматизацию с использованием ИИ.

Изображение: Growtika / Unsplash

Банковское дело, розничная торговля и телекоммуникации будут ответственны за наибольшие расходы в публичном облаке в 2023 году: на их долю придётся около 26 % от общего объёма рынка. Отмечается, что телеком-сегмент в меньшей степени пострадал от повышения цен на энергоносители, нежели другие отрасли, а поэтому в 2024-м в нём ожидается существенный рост инвестиций.

В долгосрочной перспективе ПО и информационные услуги будут иметь самый высокий среднегодовой темп роста среди всех отраслей в Европе. Показатель CAGR в 2022–2027 гг. здесь прогнозируется на уровне 27 %.

Занимающаяся коммерческой недвижимостью и инвестициями компания JLL сообщила о рекордном спросе на мощности европейских центров обработки данных во II квартале 2023 года. Как сообщается в материалах компании, в отчётный период на рынках FLAPD (Франкфурт, Лондон, Амстердам, Париж и Дублин) было освоено сразу 114 МВт, тогда как в I квартале — 51 МВт. Всего же с начала года было освоено 165 МВт. Это рекордный с 2016 года показатель.

За пределами FLAPD ситуация иная. Так, в Мадриде прирост составил 7 МВт, в результате чего местный рынок вырос до 97 МВт. В Берлине рынок остался на прежнем уровне — 92 МВт. По данным JLL, в сфере предварительных арендных соглашений также наблюдается рост активности: во II квартале их заключено на 141 МВт против 64 МВт в I квартале. Впрочем, предложение пока превышает спрос, поскольку во II квартале ввели в эксплуатацию суммарно 73 МВт.

Источник изображения: Pixabay.com

Основным драйвером роста называют стремительное развитие ИИ-технологий, открывающих «новую главу» для всей отрасли. Как ожидают в компании, II квартал оказался не просто рекордным для европейского рынка ЦОД — тенденция к снижению активности не просматривается.

Источник изображения: JLL

Статистика рынка FLAPD распределилась следующим образом:

1. Во Франкфурте освоено 44 МВт против 26 МВт год к году. В первом полугодии в регионе добавились 69 МВт и теперь общий рынок колокейшн-услуг здесь достиг 656 МВт.
2. Лондон остаётся крупнейшим рынком с ёмкостью 902 МВт, хотя в текущем году добавились всего 7 МВт. Впрочем, в компании отмечают, что импульс развития всё ещё остаётся сильным.
3. В Амстердаме добавились 10 МВт (суммарная ёмкость 458 МВт), хотя рынок развивается довольно медленно после моратория, закончившегося в 2020 году.
4. В Париж в текущем году уже прибавил 24 МВт, а ещё 40 МВт появятся до конца года. Во II квартале освоено 23 МВт — наилучший показатель с 2016 года, когда начался мониторинг. Сегодня общий размер рынка здесь составляет 374 МВт.
5. Дублин прибавил 12 МВт. Общий размер рынка вырос до 199 МВт, несмотря на фактический мораторий на новые мощности. Впрочем, для полученных ёмкостей все необходимые разрешения были получены ещё до введения ограничений.

Источник изображения: JLL

В конце мая эксперты по недвижимости из компании CBRE прогнозировали, что ввод новых мощностей на рынках FLAPD по итогам года превысит 480 МВт.